*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户名称、账户余额、账户类型、开户日期、开户银行、银行卡号、信用额度、贷款利率、贷款期限、贷款余额等 |
2 | 收入管理 | 收入来源、收入金额、收入日期、收入类型、收入备注等 |
3 | 支出管理 | 支出金额、支出日期、支出类型、支出备注等 |
4 | 财务分析 | 收入总额、支出总额、净收入、平均每月收入、平均每月支出、收支结余等 |
5 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、开始日期、结束日期、预算分类、预算备注等 |
6 | 贷款管理 | 贷款名称、贷款金额、贷款利率、贷款期限、贷款开始日期、贷款结束日期、贷款状态、贷款备注等 |
7 | 投资管理 | 投资名称、投资金额、投资类型、投资风险等级、投资日期、投资期限、投资收益、投资备注等 |
8 | 股票交易 | 股票名称、股票代码、股票数量、股票市值、买入价格、卖出价格、交易日期、交易类型、交易备注等 |
9 | 基金交易 | 基金名称、基金代码、基金份额、基金净值、买入金额、卖出金额、交易日期、交易类型、交易备注等 |
10 | 税务管理 | 纳税人姓名、纳税人身份证号码、纳税人联系方式、税务申报日期、税务类型、税务金额、税务备注等 |
11 | 债务管理 | 债务名称、债务金额、债务利率、债务期限、债务开始日期、债务结束日期、债务状态、债务备注等 |
12 | 奖励管理 | 奖励名称、奖励金额、奖励日期、奖励分类、奖励备注等 |
13 | 保险管理 | 保险名称、保险金额、保险生效日期、保险到期日期、保险类型、保险备注等 |
14 | 捐赠管理 | 捐赠名称、捐赠金额、捐赠日期、捐赠类型、捐赠备注等 |
15 | 账单管理 | 账单名称、账单金额、账单日期、账单类型、账单备注等 |
16 | 储蓄计划 | 计划名称、目标金额、开始日期、结束日期、计划分类、计划备注等 |
17 | 密码管理 | 账号名称、账号类型、用户名、密码、密保问题、密保答案、备注等 |
18 | 还款计划 | 借款人姓名、借款人身份证号码、借款人联系方式、借款金额、借款利率、还款期限、还款开始日期、还款结束日期、还款状态等 |
19 | 理财产品 | 产品名称、产品类型、起购金额、风险等级、预计收益率、投资期限、产品说明等 |
20 | 家庭成员管理 | 成员姓名、成员年龄、成员性别、成员关系、成员联系方式、成员备注等 |