*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、姓名、手机号码、电子邮件、地址等 |
2 | 保险产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、保险金额、保险期限、受益人等 |
3 | 保单管理 | 保单号、用户ID、产品ID、保险金额、保险期限、开始日期、结束日期等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、用户ID、赔偿金额、理赔状态、理赔日期等 |
5 | 续保管理 | 续保ID、保单号、用户ID、续保金额、续保期限、续保日期等 |
6 | 支付管理 | 支付ID、保单号、用户ID、支付金额、支付状态、支付日期等 |
7 | 保险公司管理 | 公司ID、公司名称、地址、电话、电子邮件等 |
8 | 代理人管理 | 代理人ID、姓名、电话、电子邮件、地址等 |
9 | 销售渠道管理 | 渠道ID、渠道名称、渠道类型、地址、电话、电子邮件等 |
10 | 客户关系管理 | 客户ID、姓名、手机号码、职业、家庭地址等 |
11 | 保险条款管理 | 条款ID、条款名称、条款类型、生效日期、失效日期、条款内容等 |
12 | 保费计算 | 保险金额、保险期限、年龄、性别、职业、是否吸烟、保费金额等 |
13 | 保险费用结算 | 保单号、用户ID、保费金额、收款日期、收款方式、收款人等 |
14 | 保险险种管理 | 险种ID、险种名称、险种类型、险种描述、受益人等 |
15 | 短信通知管理 | 通知ID、手机号码、通知内容、发送时间、发送状态等 |
16 | 统计分析报表 | 日期、保单数、续保数、理赔数、投诉数、退保数等 |
17 | 客户投诉管理 | 投诉ID、客户ID、投诉内容、投诉日期、处理人员等 |
18 | 退保管理 | 退保ID、保单号、用户ID、退保金额、退保日期、理由等 |
19 | 手动任务管理 | 任务ID、任务名称、任务类型、任务内容、任务状态、任务创建时间等 |
20 | 日志管理 | 日志ID、操作人员、操作内容、操作时间、操作结果等 |