*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话号码、客户公司、客户职务、客户地址、客户邮箱、客户来源、客户级别、客户更新时间、联系人姓名、联系人电话号码、联系人邮箱、联系人职务、联系人备注、联系人更新时间、客户备注、客户标签、跟进人员、跟进记录、最后联系时间等 |
2 | 销售机会 | 机会编号、机会名称、机会来源、机会阶段、机会状态、预计成交金额、预计成交日期、获得方式、销售负责人、客户姓名、销售备注、操作人员、创建时间、更新时间、关联合同、关联产品、关联竞争对手等 |
3 | 客户分类 | 分类名称、分类标签、分类描述、创建时间、更新时间、创建人、状态等 |
4 | 通话记录 | 通话人姓名、通话人电话号码、通话时间、通话时长、通话类型、通话内容、创建时间、更新时间、操作人员等 |
5 | 短信营销 | 短信发送人、短信接收人、短信发送时间、短信内容、短信状态、创建时间、更新时间、操作人员等 |
6 | 邮件营销 | 邮件发送人、邮件接收人、邮件发送时间、邮件主题、邮件内容、邮件状态、邮件附件、创建时间、更新时间、操作人员等 |
7 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、任务状态、任务开始时间、任务结束时间、任务负责人、任务描述、任务进度、创建时间、更新时间、操作人员等 |
8 | 客户分配 | 客户姓名、客户电话号码、客户公司、客户职务、客户地址、客户邮箱、客户来源、客户级别、客户更新时间、联系人姓名、联系人电话号码、联系人邮箱、联系人职务、联系人备注、联系人更新时间、客户备注、客户标签、跟进人员、跟进记录、最后联系时间等 |
9 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队负责人、团队描述、创建时间、更新时间、创建人、状态等 |
10 | 统计报表 | 创建时间、更新时间、创建人、状态、报表名称、报表类型、报表内容、报表标签、报表参数、报表权限、报表数据来源、报表展示方式、报表字段等 |